对于三大超大规模云服务提供商而言，人工智能既是增长的动力，也是未来的忧虑，因为高端AI加速器和电力的供应限制仍在持续。
微软是首个发布2024财年第四季度财报的公司，1月29日公布了其智能云部门营收同比增长19%，达到了255亿美元。2月4日，字母表公司报告了Google Cloud的营收为119.6亿美元，同比增长30%。2月6日，亚马逊宣布其AWS云服务第四季度营收为288亿美元，同比增长19%。
Synergy Research Group的首席分析师John Dinsdale指出，2024年第四季度云服务整体表现强劲，他猜测AI是主要催化剂。
Dinsdale表示：“我们的评估是，自从ChatGPT发布以来，生成式AI（GenAI）至少占据了云服务收入增长的一半。这个增长来自于新推出的生成式AI/GPU服务，或者是现有云服务在AI驱动下的改进。”
微软扩展数据中心容量
云计算的持续增长意味着需要更多的容量。在微软的财报电话会议上，首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示，微软已经大幅扩大了其数据中心的容量。
他说，在过去三年里，我们的整体数据中心容量已经翻倍，并且去年我们新增的容量超过了历史上任何一年。
微软的云基础设施战略集中，确保在训练和推理能力之间取得平衡，并保持地理分布的合理性。
谷歌也在扩展数据中心容量
谷歌的云计算增长不仅仅是现有客户增加支出，也包括了大量首次尝试的客户。
在公司财报电话会议上，字母表公司首席执行官桑达尔·皮查伊指出，Google Cloud在新客户承诺方面取得了显著增长，首次客户承诺相比2023年增长了两倍以上。
皮查伊还详细介绍了大规模的基础设施扩展，报告称2024年谷歌在南卡罗来纳州、印第安纳州、密苏里州及多个国际站点开设了11个新的云地区和数据中心园区。公司还宣布了7个新的海底光缆项目，旨在加强全球连接性。
然而，单单建设新的数据中心还不够，这就是为什么效率成为谷歌的关键主题。
皮查伊表示，谷歌的数据中心在单位电力消耗下提供的计算能力比五年前高出近四倍。
这种效率与可扩展性和性能的结合，推动了客户的采用。现在，Google Cloud的客户在训练和推理计算能力上的消耗，比18个月前增加了超过八倍。
然而，也存在一些担忧。随着需求激增，云计算部门面临着产能瓶颈，特别是在AI产品方面。正如CFO阿纳特·阿什肯纳齐所指出的，“我们在年末时的需求超过了现有的产能。”
亚马逊同样面临AI云服务产能瓶颈
在亚马逊的财报电话会议中，首席执行官安迪·贾西强调了AI在云计算中的变革潜力。
贾西说，我们认为，几乎每个我们今天所知道的应用都将被AI重新构建，推理将成为核心构件，就像计算、存储和数据库一样
尽管AWS正经历显著的AI驱动需求，贾西也承认一些产能瓶颈影响了增长潜力。“如果不是因为产能上的一些限制，我们本可以增长得更快，”他说，并提到来自第三方合作伙伴的芯片供应和电力限制等问题。然而，他预测这些瓶颈将在2025年下半年开始得到缓解。
